UTI Buddy

Nơi mọi người có bạn bè và người hướng dẫn, Nhà phân phối Quỹ tương hỗ (MFD)/Đối tác của chúng tôi có UTI Buddy để giúp họ phát triển hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả và cung cấp “Kế hoạch tài chính” một cách dễ dàng cho khách hàng của họ hoàn toàn bằng kỹ thuật số. Mục tiêu chính của ứng dụng di động này là cho phép và trao quyền cho MFD/đối tác của chúng tôi thực hiện những gì họ làm tốt nhất – lập kế hoạch tài chính, bằng cách cung cấp một bộ giao dịch tài chính hoàn chỉnh, cùng với việc theo dõi trạng thái, giao dịch phi tài chính, công cụ, công cụ lập kế hoạch, những hiểu biết sâu sắc về kinh doanh và hơn thế nữa.

Bạn có thể - Đề xuất chương trình cho nhà đầu tư, Đăng ký ủy quyền SIP / Step-Up SIP, Bắt đầu bất kỳ giao dịch nào trên các chương trình được đầu tư vào, Xem cơ cấu và báo cáo hoa hồng của bạn, Theo dõi trạng thái đề xuất, Xem danh mục khách hàng, xem tổng quan về tất cả các giao dịch có hệ thống và luôn cập nhật thông tin về sản phẩm và thị trường.

Các tính năng chính của Ứng dụng Buddy mới là:

1. Giới thiệu và quản lý nhà đầu tư:

KYC kỹ thuật số: Cho phép MFD tiếp cận các nhà đầu tư mới thông qua quy trình KYC kỹ thuật số, giảm bớt thủ tục giấy tờ và làm cho quy trình giới thiệu hiệu quả hơn.

Quản lý danh mục đầu tư: Cung cấp các công cụ cho MFD để quản lý danh mục đầu tư của khách hàng, bao gồm theo dõi thời gian thực về phân bổ tài sản, giao dịch có hệ thống và hiệu suất.

2. Quản lý giao dịch:

Khả năng đa giao dịch: Điều này cho phép MFD thực hiện các giao dịch theo nhiều sơ đồ trong một lần, do đó tiết kiệm thời gian.

Xác nhận giao dịch hai bước: Quy trình xác thực và xác nhận hai yếu tố đảm bảo giao dịch chính xác và an toàn

3. Khả năng hiển thị và theo dõi giao dịch:

•Dòng thời gian trạng thái giao dịch: Hiển thị dòng thời gian rõ ràng về việc bắt đầu, xử lý và hoàn thành giao dịch để thông báo cho cả MFD và nhà đầu tư về trạng thái giao dịch của họ.

4. Giải pháp đổi mới cho MFD:

Máy tính: Cung cấp máy tính tài chính để giúp MFD và nhà đầu tư ước tính lợi nhuận, hồ sơ rủi ro và mục tiêu đầu tư.

Gói kế hoạch được quản lý trước: Cung cấp các gói đầu tư làm sẵn được thiết kế cho các mục tiêu và hồ sơ rủi ro cụ thể.

Lựa chọn và yêu thích của MFD để giúp đưa ra các đề xuất nhanh chóng

5. Bảng điều khiển và phân tích tương tác của nhà phân phối:

Hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh với những hiểu biết sâu sắc theo thời gian thực về việc phát triển và duy trì hoạt động kinh doanh từ khách hàng của họ

5. Bảo mật và tuân thủ:

Xác thực an toàn: Các phương thức xác thực đa lớp mạnh mẽ như xác minh sinh trắc học, mã PIN và OTP để đăng nhập và giao dịch.

Mã hóa dữ liệu: Đảm bảo rằng tất cả dữ liệu nhạy cảm, bao gồm thông tin cá nhân và tài chính, được mã hóa để duy trì mức độ bảo mật cao nhất.

6. Trải nghiệm người dùng:

Giao diện trực quan: Thiết kế giao diện trực quan và thân thiện với người dùng, yêu cầu đào tạo thực hành tối thiểu để MFD bắt đầu sử dụng ứng dụng một cách hiệu quả.

Thông báo: Cung cấp thông báo đẩy theo thời gian thực để cập nhật đề xuất giao dịch, cảnh báo thị trường và các thông tin liên quan khác

7. Phòng kinh doanh:

Hoàn thành bảng điều khiển chi tiết với Thông tin chi tiết và quan điểm của nhà đầu tư

Tiếp nhận các nhà đầu tư mới và tạo folio mới cho bản thân hoặc trẻ vị thành niên

Đề xuất Lumspsum trong một hoặc nhiều chương trình, Lumpsum và SIP trong cùng một chương trình

Đề xuất SIP, Tăng cường SIP, Tạm dừng/Tiếp tục SIP, Sửa đổi SIP, Hủy SIP, Gia hạn SIP

Đề xuất STRIP, Flex STRIP, Tạm dừng/Tiếp tục STRIP, Sửa đổi STRIP, Hủy STRIP

Đề xuất SWP, Sửa đổi SWP, Hủy SWP

Đề xuất KYC, Cập nhật FATCA, Cập nhật người được đề cử, Cập nhật email/số điện thoại di động

Tạo các yêu cầu dịch vụ gửi lại qua thư cho các báo cáo tài khoản, bản tóm tắt dựa trên PAN, bản tóm tắt cổ tức và báo cáo lãi vốn

Xem và tải về cấu trúc hoa hồng, báo cáo hoa hồng

Lập kế hoạch và đề xuất việc tạo mục tiêu và đầu tư

Kiểm tra NAV, diễn biến Chỉ số thị trường, Tài liệu sản phẩm, Thông tin chuyên sâu về thị trường và các báo cáo khác

Đọc các bài viết và blog từ UTI và chia sẻ

Để lại phản hồi hoặc nêu thắc mắc, kết nối với bộ phận chăm sóc khách hàng thông qua số điện thoại miễn phí hoặc WhatsApp